Geral

As seções do grupo Geral das Configurações: o seu usuário, os dados da empresa, quem trabalha nela, de onde ela atende e como a informação é protegida.

Progresso de configuração

Progresso

A tela de entrada. Gerencie seu progresso na configuração da sua marca e seus módulos. Complete os passos para desbloquear todas as funções e maximizar suas horas de atendimento.

Mostra um percentual global (Falta 40% para terminar · 5 seções pendentes) e oito grupos, cada um com seu avanço:

Grupo	O que cobre
Conta	Quem você é e como você aparece: dados da empresa, e-mail ou telefone de contato, endereço.
Unidade	Onde você está e quando atende: ter unidade, sua informação e o fuso horário.
Faturamento	Para cobrar você sem interromper o serviço: razão social e CNPJ/NIT, endereço de faturamento, plano ativo, contato de faturamento.
Equipe	Quem atende com você: ter integrantes e que tenham perfil.
Canais	Por onde escrevem para você: conectar pelo menos um canal.
Spaces	Como as conversas são distribuídas: caixa ativa e agentes na caixa.
Templates	As mensagens com que você abre conversa: ter um template aprovado pela Meta.
Agendamento	Para que reservem sem escrever para você: consultores ativos, horários ativos, calendário sincronizado.

Cada tarefa mostra quanto soma ao percentual e um botão: Completar se falta, Revisar se já está. As pendentes explicam por que importam (Sem canais conectados Biky não tem conversas para atender) e o que falta exatamente (Falta: WhatsApp). Quando um grupo chega a 100%, aparece marcado como Pronto.

Comece por Canais

Os grupos não pesam igual. Canais vale 10% por tarefa e é o que mais trava. Depois, Agendamento (8% por tarefa) e Faturamento (5%).

Usuário

Preferências de usuário — Administre seu perfil, idioma, segurança e preferências de uso.

É a sua configuração pessoal, não a da empresa: afeta só você.

Bloco	O que contém
Conta	Informação pessoal (seus dados e sua foto) e Senha.
Preferências	Idioma da plataforma, Modo (claro ou escuro) e Som das notificações.
Segurança	Histórico de conexões: de onde e quando entraram no seu usuário. Se vir um acesso que não reconhece, troque a senha.
Smart Chat	Minhas respostas rápidas: as suas, além das que a conta compartilha.

Conta

Preferências da empresa — Configure a informação da sua marca para melhorar sua experiência na Keybe.

Os dados da empresa. É o que o agente usa para saber em nome de quem fala e o que define os valores padrão de toda a operação.

• Foto de perfil da marca e Nome da conta (obrigatório), Nome da empresa e Descrição.
• E-mail (obrigatório) e Telefone de contato.
• Fuso horário (obrigatório): dele dependem os horários de atendimento e os compromissos do Calendário.
• Moeda (obrigatória): na qual aparecem os preços do Catálogo e os valores do Funnels.
• Idioma, Código de país e País (obrigatórios).
• App UUID e Categorias: o identificador da sua conta e seu KB System. Não se editam aqui; quem define é a Keybe.

Fuso horário e moeda se ajustam uma vez

Mudar o fuso horário muda a interpretação de todos os horários já carregados, e mudar a moeda não converte os valores existentes. Deixe-os certos desde o começo.

Equipe humana

A Lista de equipe: as pessoas que trabalham na conta.

• Duas abas: Contas ativas e Contas inativas.
• Convidar para a equipe adiciona alguém novo: a pessoa recebe um e-mail para completar o cadastro.
• A tabela mostra Nome, Telefone, Tipo e Status, com um interruptor para ativar ou desativar a pessoa e um ícone para excluí-la.
• O link Ver tipos de permissões abre a explicação detalhada de cada perfil.

Desativar quem sai é melhor que excluir: preserva o histórico das conversas e das vendas dessa pessoa.

Como somar alguém à equipe

Convidar é um clique; o que decide se a pessoa pode trabalhar são os três passos que vêm depois. Um convite sem tipo nem spaces deixa alguém olhando para uma tela vazia.

1. Convidar a equipe e escreva o e-mail dela. Chega uma mensagem para que complete o cadastro; até que o faça, aparece como pendente.
2. Atribua o Tipo. É a permissão: decide o que ela vê e o que pode fazer. A tabela abaixo diz qual é o alcance de cada um.
3. Ligue os Spaces aos quais ela terá acesso, no bloco do fim do formulário. Este é o passo que mais se esquece, e sem ele a pessoa não vê nenhuma conversa.
4. Escolha o Cargo, que descreve o posto real e não dá permissões.
5. Se for o caso, ative Somente leitura ou Modo assistente.

Quando alguém sai, desative com o interruptor em vez de excluir: conserva o histórico das conversas e das vendas dessa pessoa.

Tipo: o que cada um pode fazer

O campo Tipo é o perfil, e é o que decide o que a pessoa vê e pode fazer:

Tipo	Alcance
Agente	Atende. Vê as suas conversas e trabalha dentro dos spaces atribuídos a ela. Não vê a operação dos outros.
Coordenador	Supervisiona uma equipe. Vê as conversas dos seus spaces, pode transferir entre consultores e vê as métricas do seu grupo.
Treinador	Perfil focado no treinamento do agente de IA: revisa conversas e trabalha sobre o que precisa ser corrigido.
Admin	Administra a conta inteira: configurações, equipe, canais, faturamento e todos os spaces.
Account Manager	Perfil de gestão da conta.
Owner	O dono da conta.

Há ainda três interruptores ao editar um membro:

• Somente leitura: pode entrar e olhar, mas não modificar.
• É owner: marca a pessoa como dona da conta.
• Modo assistente: habilita o modo assistente do agente para essa pessoa.

E embaixo, o bloco Spaces, onde se liga um a um a quais ela tem acesso.

O perfil não é um detalhe

Atribuir o Tipo errado é a causa mais comum de "não aparece nada para mim" — um agente a quem ninguém atribuiu spaces vê uma caixa vazia — ou de alguém ver o que não deveria. Confira antes de a pessoa começar a trabalhar, não depois.

Cargo: o posto real, conforme a sua indústria

Cargo é diferente de Tipo: não dá permissões, descreve o posto que a pessoa ocupa na sua empresa, e a lista de opções muda conforme o KB System da conta.

Numa conta do setor automotivo, por exemplo, as opções são as de uma concessionária: Consultor de Vendas, Coordenador BDC, Diretor de Marca, F&I, Gerente de Vendas, Gerente de Seminovos, Gerente Geral, Gerente de Marketing, Gerente de Administração, Gerente de Recursos Humanos, Governança Corporativa e Outro. Numa conta de outra indústria, a lista é a daquela indústria.

Digital ou de piso

Nas contas do setor automotivo cada consultor tem ainda um tipo de agente:

Tipo de agente	Quem é
Digital	Atende por chat, pela plataforma.
Piso	Atende presencialmente na concessionária, no salão de vendas.

A distinção não é cosmética: é um filtro próprio das Métricas, e as tabelas de desempenho de consultores marcam cada um com o seu tipo. Comparar o tempo de primeira resposta de um consultor de piso com o de um digital não diz nada; separá-los diz.

Este campo não é editado pelo formulário do membro: quem configura é a Keybe, junto com o resto da parametrização da sua indústria. Se um consultor aparece classificado no tipo errado e por isso sai mal nos relatórios, peça o ajuste ao seu contato na Keybe.

Unidades

Unidades da empresa — Administre suas unidades físicas: defina localização e horários de atendimento.

Cada unidade tem localização, fuso horário, horários e etiquetas. São as oferecidas ao agendar um compromisso presencial e as que o agente filtra quando tem a habilidade correspondente ativa.

• Lista de unidades: busca, contagem e Criar unidade. A tabela mostra Nome e Etiquetas.
• Importação de unidades: para carregar muitas de uma vez, se você tem uma rede grande.

Atividade

Atividades de usuário — Consulte as mudanças recentes feitas pela sua equipe: atualizações, ações e responsáveis.

O registro de auditoria da conta: o que mudou, quem e quando. Filtra-se por Módulo, Ação, Responsável, Severidade e Intervalo de datas, com busca.

É para onde se vai quando algo parou de funcionar de um dia para o outro e ninguém sabe por quê.

Minha Biky

Microsite da empresa — Desenhe um microsite para a sua conta com links para redes sociais, botões personalizados e acesso direto ao seu catálogo.

Uma mini página web para a sua marca, hospedada num endereço próprio do tipo suamarca.biky.app. Serve como link único para a bio do Instagram, um QR ou a assinatura de e-mail.

Monta-se com: a URL, um Título e Subtítulo, o Logo, uma Cor, a imagem da Biky, o canal ao qual leva o botão principal, e os botões que você adicionar com Adicionar botão (redes sociais, catálogo, o que quiser).

Privacidade

Privacidade da informação de contato — Configure a privacidade da sua base de dados.

Controla quem pode ver e levar os dados pessoais dos seus contatos. Três ajustes:

Ajuste	O que faz
Bloquear copiar com clique direito	Impede copiar dados do contato pela interface.
Visualização de dados com proteção	Só permite ver os dados da pessoa selecionada, não os da lista inteira de uma vez.
Bloquear informação de contato por perfil	Escolhe quem vê a informação de contato no CDP e no Smart Chat: Todos os perfis, Só administradores, ou Administradores e coordenadores.

A seção inclui um link O que é Habeas data? com a explicação do consentimento de tratamento de dados, que é o que o agente pede ao iniciar uma conversa quando está ativado no Biky admin.

Isso não é paranoia

Uma equipe com alta rotatividade e acesso completo a telefones e e-mails é a forma mais comum de uma base de dados acabar com a concorrência. Se a sua operação usa agentes temporários, restrinja por perfil.