Segmentos e filtros
Um segmento é um grupo de contatos que cumprem uma condição: os que escreveram pelo Instagram este mês, os que aceitaram o aviso de dados mas não compraram, os da concessionária de León. Serve para olhar a base por partes e, sobretudo, para escolher quem recebe uma campanha do Outbound.
Tipos de segmento
| Tipo | Como é criado | Como se comporta |
|---|---|---|
| Default | Vem com a conta. | Fixos: Todos, Não confirmado, Só legais, Lista negra e Equipe. Não se editam nem se apagam. |
| Dinâmico | Em Filtrar → Criar segmento. | Salva o filtro, não a lista. Cada vez que você abre, traz os contatos que cumprem a condição hoje. Um contato novo que cumpra entra sozinho. |
| Estático | A partir de uma importação. | Salva a lista exata de contatos importados. Não muda mesmo que os dados mudem. |
A diferença entre dinâmico e estático
Essa distinção importa mais do que parece, porque decide quem a sua próxima campanha vai alcançar.
Um segmento dinâmico não guarda contatos: guarda uma pergunta. Por exemplo, "contatos de Bogotá que aceitaram habeas data". Cada vez que você o abre, o CDP faz essa pergunta de novo em toda a base e mostra quem a cumpre naquele momento. Se amanhã entrarem dez contatos novos de Bogotá, amanhã o segmento tem dez a mais, sem ninguém mexer. E se um contato deixar de cumpri-la — mudou de cidade, revogou o consentimento — sai sozinho.
Um segmento estático guarda uma lista de nomes. Nasce ao importar um arquivo: os contatos daquele arquivo ficam marcados como parte do segmento e ali permanecem. Mesmo que depois os dados mudem, e mesmo que cheguem contatos novos parecidos, a lista continua a mesma do dia em que você a subiu. Só muda se você importar de novo.
| Dinâmico | Estático | |
|---|---|---|
| O que guarda | A condição (o filtro) | A lista de contatos |
| Como é criado | Filtrar → Criar segmento | Ao importar um arquivo |
| Entram contatos novos sozinhos? | Sim, assim que cumprem a condição | Não |
| Saem os que deixam de cumprir? | Sim | Não |
| Quanta gente tem amanhã | Pode mudar | A mesma, sempre |
| Para que serve | Campanhas recorrentes e visões sempre atualizadas | Uma lista pontual e fechada |
Para ver claro: você cria os dois hoje com os mesmos 200 contatos. Um mês depois, o dinâmico pode ter 260 — entraram os que foram cumprindo a condição — e o estático continua com exatamente aqueles 200.
Qual eu uso?
Dinâmico para carrinhos abandonados ou leads sem resposta: você quer que a campanha do mês que vem alcance quem cumprir naquele momento, não quem cumpria hoje. Estático para participantes do evento do dia 15: essa lista não deve crescer nem encolher nunca.
Os segmentos são por entidade: Pessoas, Empresas e Unidades têm cada uma sua própria lista.
Filtrar a base
O botão Filtrar abre um painel à direita com os campos agrupados. Cada grupo tem sua própria busca de campos:
| Grupo | O que filtra |
|---|---|
| Dados principais | Nome, e-mail, telefone, status, responsável, canal de registro, etiquetas… |
| Habeas Data | Se aceitou termos e tratamento de dados, e quando. |
| Dados demográficos | País, cidade, gênero, idioma, idade. |
| Dados de Personalidade | Traços e interesses que o agente infere das conversas. |
| Vendas | Funil, etapa, valor, data da SalesCard. |
| [Sua categoria] | Os campos próprios do setor da sua conta. Numa concessionária o grupo se chama Carros; em outras contas, Outro. |
Ative os campos que quiser; a tabela filtra na hora e os filtros ativos ficam listados. Limpar filtros volta à base completa.
Salvar o filtro como segmento
- Com os filtros ativos que quer, clique em Criar segmento no rodapé do painel.
- Dê um nome claro. Embaixo aparecem os filtros ativos que serão salvos, para você confirmar.
- Salvar. O segmento aparece na lista à esquerda como Dinâmico, com data e contagem.
Usar um segmento
- Clique no segmento → a tabela mostra só os contatos dele.
- ⋮ (só em dinâmicos e estáticos) → Renomear ou Excluir (pede confirmação; apaga o segmento, não os contatos).
- Os três ícones de cada segmento — Enviar Outbound WhatsApp, Enviar Outbound SMS, Enviar Outbound E‑mail — levam ao Outbound com esse segmento já escolhido como audiência.
Segmentos automáticos de vendas
Você verá segmentos dinâmicos com nomes como Vendas – Proposta enviada – 1754917159063. A plataforma os cria quando uma campanha é enviada a partir de uma etapa do Funnels. Pode renomeá-los ou excluí-los como qualquer outro.