Funnels

Funnels é o quadro de vendas: cada oportunidade é uma SalesCard que avança pelas etapas de um funil até ser ganha ou perdida. Os cartões são criados pela sua equipe, pelo agente quando detecta interesse num chat (habilidade Gerenciar Sales cards), ou nascem de um formulário ou campanha.

Conforme o KB System da sua conta, é provável que você já tenha funis e etapas montados para a sua indústria, que não se modificam. Veja Configurar funis e etapas.

Quadro de um funil

A tela

Cabeçalho. Seletor de Funnel (com ⋮ para Atualizar ou Excluir o funil), Intervalo de datas (filtra cartões por criação), Buscar, Criar novo… (Funnel, Etapa, Sales Card), Filtrar, Ordenar e Recarregar funil.

Legenda. Duas escalas que colorem os cartões:

Temperatura	O que indica
Frio · Morno · Quente · Urgente	Quão perto está de fechar. Definida pelo consultor (ou pelo agente) no menu de cada cartão.

SLA de atendimento	Tempo desde o último toque no lead
Em dia	0–24 h
Acompanhamento	25–48 h
Pendente	3–5 dias
Crítico	6+ dias

Colunas. Uma por etapa, com o nome, a contagem de cartões e um ⋮ para Atualizar ou Excluir a etapa. No rodapé, o valor acumulado da etapa e três ícones para enviar uma campanha do Outbound — WhatsApp, SMS, E‑mail — a todos os contatos daquela coluna (desativados se os filtros ativos não permitem). Se a coluna está vazia, botão Criar.

Cartões. Cada SalesCard mostra o valor, o contato (clique para abrir a ficha), a descrição, o menu de temperatura, o chip de SLA (Hoje, 3 dias…), o responsável e a data. No canto superior direito, três atalhos: Ir ao chat, Ligar e Toques (registrar uma atividade manual). Clique no cartão para abrir o detalhe.

Filtrar e ordenar

Filtrar abre um painel com: Responsável, Agendamento pendente, Prioridade, Data de criação, Data da cotação, Motivos de finalização, Space (coordenadores só veem os spaces atribuídos ao usuário), e grupos recolhíveis UTM, Meta Ads, Contatos (status, e-mail ou telefone vazios, habeas data, documento, país, cidade…) e Produtos (por nome, SKU ou marca). Em contas do setor automotivo aparece também Carros – Sales Card. Limpar filtros remove todos.

Ordenar por Data de criação, Data de atualização, Data de mudança de etapa ou Valor.

Nesta seção

• Configurar funis e etapas: criar o funil, definir etapas, probabilidade de ganho e expiração.
• SalesCards: criar, editar, mover de etapa, ganhar ou perder, e o que cada etapa pede.