Gatilhos e nós
Um fluxo é um gatilho seguido de nós. Esta página é a referência do que está disponível.
Gatilhos — menu "Quando…"
Todo fluxo começa com um. Define qual evento o coloca em marcha.
| Gatilho | Dispara quando… |
|---|---|
| Uma tarefa vence ou é atualizada | Uma tarefa chega à data ou muda de status. |
| Uma conversa é finalizada | Um chat é fechado no Smart Chat. Típico para pesquisas de satisfação. |
| Uma salescard é criada ou atualizada | Nasce ou muda uma oportunidade no Funnels — por exemplo, ao passar para Agendado. |
| Uma pessoa é criada ou atualizada | Um contato entra ou muda no CDP. |
| Webhook personalizado | Um sistema externo chama uma URL que a plataforma fornece. |
| Um lembrete de agendamento é ativado | Um compromisso do Calendário se aproxima. Base dos lembretes de compromisso. |
| Uma atividade de contato é registrada | Registra-se um toque: ligação, visita, e-mail. |
Nós — menu "Filtros e nós"
| Nó | O que faz |
|---|---|
| Filtro de integrações | Decide se o fluxo continua ou para conforme uma condição. O nó mais usado: sem filtros, um fluxo escreve para todo mundo. |
| Lançar erro | Para o fluxo com um erro explícito, para ficar registrado no histórico de execuções. |
| Nó de pesquisa por mensagem | Envia uma pesquisa de satisfação (CSAT) e recolhe a resposta. |
| Nó tempo intervalo ᴮᴱᵀᴬ | Espera um tempo antes de seguir. É o que permite "em 48 horas…". |
| Nó de requisições HTTP | Chama uma API externa (GET, POST…) com cabeçalhos e corpo próprios. O nó com que se faz quase tudo o que é avançado. |
| Nó de criação ou atualização de SalesCard | Cria ou modifica uma oportunidade no Funnels. |
| Nó de criação ou atualização de usuários | Cria ou modifica um contato no CDP. |
| Nó de envio de mensagens de WhatsApp | Manda um template aprovado ao contato. |
| Enviar mensagem de SMS | Em desuso: use o Outbound para SMS. |
| Nó de resposta do webhook | Devolve uma resposta ao sistema que disparou o webhook. |
| Criar tarefa | Gera uma tarefa para um consultor. |
| Mensagem de IA | Pede ao agente que redija e envie a mensagem, em vez de mandar um texto fixo. |
| Mudar etapa da Salescard ᴮᴱᵀᴬ | Move a oportunidade para outra etapa do funil automaticamente. |
Filtro antes da mensagem
A regra de ouro: entre o gatilho e qualquer nó que escreva ao cliente, coloque um filtro. A SalesCard continua aberta? A pessoa já respondeu? Está na etapa certa? Um fluxo sem filtros é a forma mais rápida de mandar três lembretes a quem já comprou.
Os nós BETA
Nó tempo intervalo e Mudar etapa da Salescard estão marcados BETA: funcionam, mas podem mudar. Teste bem antes de deixá-los num fluxo crítico.
Conexões
O menu Conexões lista as plataformas com integração disponível, agrupadas por categoria. Ao clicar em uma, aparecem as opções de integração com aquela plataforma.
| Categoria | Plataformas |
|---|---|
| CRM | Hubspot, Zoho CRM, Salesforce CRM, RD Station CRM, Sale U, Business Pro |
| E-commerce | Shopify, VTEX |
| Marketing | RD Station Marketing |
| Pagamentos | Wompi, Stripe, Mercado Pago, PayU, ePayco |
| Faturamento e ERP | Alegra, Siigo, Odoo, Defontana |
| Logística | Servientrega, Coordinadora, Interrapidísimo |
| Formulários | Tally, Jotform, Typeform |
| Dados | SQL Database |
| Outbound | Outbound |
Se o seu sistema não está na lista
O Nó de requisições HTTP fala com qualquer API que aceite HTTP, e o Webhook personalizado recebe de qualquer sistema que possa chamar uma URL. As conexões da lista são atalhos com a configuração já resolvida, não o limite do que dá para integrar.
Um exemplo completo
Um fluxo de lembrete de compromisso, como os que a conta traz por padrão:
- Quando… Um lembrete de agendamento é ativado.
- Nó tempo intervalo: esperar até 24 h antes do compromisso.
- Filtro: o compromisso continua de pé?
- Nó de envio de mensagens de WhatsApp: o template de lembrete.
- Nó tempo intervalo: 2 h antes.
- Filtro + mensagem de novo, com outro template.