General
Las secciones del grupo General de Configuración: tu usuario, los datos de la empresa, quién trabaja en ella, dónde atiende y cómo se protege la información.
Progreso
La pantalla de entrada. Gestiona tu progreso en la configuración de tu marca y sus módulos. Completa los pasos para desbloquear todas las funciones y maximizar tus horas de atención.
Muestra un porcentaje global (Te falta 40% para terminar · 5 secciones pendientes) y ocho grupos, cada uno con su avance:
| Grupo | Qué cubre |
|---|---|
| Cuenta | Quién eres y cómo te ves: datos de la empresa, correo o teléfono de contacto, dirección. |
| Sede | Dónde estás y cuándo atiendes: tener sede, su información y la zona horaria. |
| Facturación | Para cobrarte sin interrumpir el servicio: razón social y NIT, dirección de facturación, plan activo, contacto de facturación. |
| Equipo | Quién atiende contigo: tener integrantes y que tengan rol. |
| Canales | Por dónde te escriben: conectar al menos un canal. |
| Spaces | Cómo se reparten las conversaciones: bandeja activa y agentes en la bandeja. |
| Plantillas | Los mensajes con los que abres conversación: tener una plantilla aprobada por Meta. |
| Agendamiento | Para que te reserven sin escribirte: asesores activos, horarios activos, calendario sincronizado. |
Cada tarea muestra cuánto suma al porcentaje y un botón: Completar si falta, Revisar si ya está. Las pendientes explican por qué importan (Sin canales conectados Biky no tiene conversaciones que atender) y qué falta exactamente (Falta: WhatsApp). Cuando un grupo llega al 100 %, aparece marcado como Listo.
Empieza por Canales
Los grupos no pesan lo mismo. Canales vale 10 % por tarea y es el que más traba. Después, Agendamiento (8 % por tarea) y Facturación (5 %).
Usuario
Preferencias de usuario — Administra tu perfil, idioma, seguridad y preferencias de uso.
Es tu configuración personal, no la de la empresa: solo te afecta a ti.
| Bloque | Qué contiene |
|---|---|
| Cuenta | Información personal (tus datos y tu foto) y Contraseña. |
| Preferencias | Idioma de la plataforma, Modo (claro u oscuro) y Sonido de las notificaciones. |
| Seguridad | Historial de conexiones: desde dónde y cuándo se entró a tu usuario. Si ves un acceso que no reconoces, cambia la contraseña. |
| Smart Chat | Mis respuestas rápidas: las tuyas, además de las que comparte la cuenta. |
Cuenta
Preferencias de la empresa — Configura la información de tu marca para mejorar tu experiencia en Keybe.
Los datos de la empresa. Es lo que el agente usa para saber a nombre de quién habla y lo que fija los valores por defecto de toda la operación.
- Foto de perfil de la marca y Nombre de la cuenta (obligatorio), Nombre de la empresa y Descripción.
- Email (obligatorio) y Teléfono de contacto.
- Zona horaria (obligatoria): de ella dependen los horarios de atención y las citas del Calendario.
- Moneda (obligatoria): en la que se muestran precios del Catálogo y montos de Funnels.
- Idioma, Código de país y País (obligatorios).
- App UUID y Categorías: el identificador de tu cuenta y su KB System. No se editan aquí; los define Keybe.
Zona horaria y moneda se tocan una vez
Cambiar la zona horaria mueve la interpretación de todos los horarios ya cargados, y cambiar la moneda no convierte los montos existentes. Déjalas bien desde el principio.
Equipo humano
La Lista de equipo: las personas que trabajan en la cuenta.
- Dos pestañas: Cuentas activas y Cuentas inactivas.
- Invitar al equipo agrega a alguien nuevo: se le envía un correo para que complete su registro.
- La tabla muestra Nombre, Teléfono, Tipo y Estado, con un interruptor para activar o desactivar a la persona y un ícono para eliminarla.
- El enlace Ver tipos de permisos abre la explicación detallada de cada rol.
Desactivar a alguien que se va es mejor que eliminarlo: conserva el historial de sus conversaciones y sus ventas.
Cómo sumar a alguien al equipo
Invitar es un clic; lo que decide si la persona puede trabajar son los tres pasos que vienen después. Una invitación sin tipo ni spaces deja a alguien mirando una pantalla vacía.
- Invitar al equipo y escribe su correo. Le llega un mensaje para que complete su registro; hasta que lo haga, aparece como pendiente.
- Asígnale el Tipo. Es el permiso: decide qué ve y qué puede hacer. La tabla de abajo dice qué alcance tiene cada uno.
- Enciéndele los Spaces a los que tendrá acceso, en el bloque del final del formulario. Este es el paso que más se olvida, y sin él la persona no ve ninguna conversación.
- Elige su Cargo, que describe su puesto real y no da permisos.
- Si corresponde, activa Solo lectura o Modo asistente.
Cuando alguien se va, desactívalo con el interruptor en vez de eliminarlo: conserva el historial de sus conversaciones y sus ventas.
Tipo: qué puede hacer cada quien
El campo Tipo es el rol, y es lo que decide qué ve y qué puede hacer la persona:
| Tipo | Alcance |
|---|---|
| Agente | Atiende. Ve sus conversaciones y trabaja dentro de los spaces que se le asignaron. No ve la operación de los demás. |
| Coordinador | Supervisa un equipo. Ve las conversaciones de sus spaces, puede transferir entre asesores y ve las métricas de su grupo. |
| Entrenador | Perfil enfocado en el entrenamiento del agente de IA: revisa conversaciones y trabaja sobre lo que hay que corregir. |
| Admin | Administra la cuenta entera: configuración, equipo, canales, facturación y todos los spaces. |
| Account Manager | Perfil de gestión de la cuenta. |
| Owner | El dueño de la cuenta. |
Además hay tres interruptores al editar a un miembro:
- Solo lectura: puede entrar y mirar, pero no modificar.
- Es owner: lo marca como dueño de la cuenta.
- Modo asistente: habilita el modo asistente del agente para esa persona.
Y abajo, el bloque Spaces, donde se enciende uno por uno a cuáles tiene acceso.
El rol no es un detalle
Asignar mal el Tipo es la causa más común de "no me aparece nada" — un agente al que nadie le asignó spaces ve una bandeja vacía — o de que alguien vea lo que no debería. Revísalo antes de que la persona empiece a trabajar, no después.
Cargo: el puesto real, según tu industria
Cargo es distinto del Tipo: no da permisos, describe el puesto que la persona ocupa en tu empresa, y la lista de opciones cambia según el KB System de la cuenta.
En una cuenta del sector automotor, por ejemplo, las opciones son las de un concesionario: Asesor de Ventas, Coordinador BDC, Director de Marca, F&I, Gerente de Ventas, Gerente de Seminuevos, Gerente General, Gerente de Marketing, Gerente de Administración, Gerente de Recursos Humanos, Gobierno Corporativo y Otro. En una cuenta de otra industria, la lista es la de esa industria.
Digital o de piso
En las cuentas del sector automotor cada asesor tiene además un tipo de agente:
| Tipo de agente | Quién es |
|---|---|
| Digital | Atiende por chat, desde la plataforma. |
| Piso | Atiende presencialmente en el concesionario, en el salón de ventas. |
La distinción no es cosmética: es un filtro propio de Métricas, y las tablas de desempeño de asesores marcan a cada uno con su tipo. Comparar el tiempo de primera respuesta de un asesor de piso contra uno digital no dice nada; separarlos sí.
Este campo no se edita desde el formulario del miembro: lo configura Keybe junto con el resto de la parametrización de tu industria. Si un asesor aparece clasificado como el tipo que no es, y por eso sale mal en los reportes, pídele el ajuste a tu contacto en Keybe.
Sedes
Sedes de la empresa — Administra tus sedes físicas: define su ubicación y horarios de atención.
Cada sede tiene ubicación, zona horaria, horarios y etiquetas. Son las que se ofrecen al agendar una cita presencial y las que el agente filtra cuando tiene activa la habilidad correspondiente.
- Lista de sedes: buscador, conteo y Crear sede. La tabla muestra Nombre y Etiquetas.
- Importación de sedes: para cargar muchas de una vez, si tienes una red grande.
Actividad
Actividades de usuario — Consulta los cambios recientes realizados por tu equipo: actualizaciones, acciones y responsables.
El registro de auditoría de la cuenta: qué se cambió, quién y cuándo. Se filtra por Módulo, Acción, Responsable, Severidad y Rango de fechas, con buscador.
Es a donde se va cuando algo dejó de funcionar de un día para otro y nadie sabe por qué.
Mi Biky
Micrositio de la empresa — Diseña un micrositio para tu cuenta con enlaces a redes sociales, botones personalizados y acceso directo a tu catálogo.
Una mini página web para tu marca, alojada en una dirección propia del tipo tumarca.biky.app. Sirve como enlace único para poner en la bio de Instagram, en un QR o en la firma del correo.
Se arma con: la URL, un Título y Subtítulo, el Logo, un Color, la imagen de Biky, el canal al que lleva el botón principal, y los botones que agregues con Agregar botón (redes sociales, catálogo, lo que quieras).
Privacidad
Privacidad de información de contacto — Configura la privacidad de tu base de datos.
Controla quién puede ver y sacar los datos personales de tus contactos. Tres ajustes:
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Bloquear copiar con clic derecho | Impide copiar datos del contacto desde la interfaz. |
| Visualización de datos con protección | Solo permite ver los datos de la persona seleccionada, no los de toda la lista a la vez. |
| Bloquear información de contacto por rol | Elige quién ve la información de contacto en CDP y Smart Chat: Todos los roles, Solo administradores, o Administradores y coordinadores. |
La sección incluye un enlace ¿Qué es Habeas data? con la explicación del consentimiento de tratamiento de datos, que es lo que el agente pide al iniciar una conversación cuando está activado en Biky admin.
Esto no es paranoia
Un equipo con rotación alta y acceso completo a teléfonos y correos es la forma más común de que una base de datos termine en manos de la competencia. Si tu operación tiene agentes temporales, restringe por rol.