Configurar funis e etapas

Um funil é a sequência de etapas pela qual uma venda passa no seu negócio. Você pode ter vários (vendas, pós-venda, serviço), cada um com suas próprias etapas.

Os funis que já vêm com a sua conta

Antes de criar qualquer coisa, olhe o que já existe. Conforme o KB System da sua conta — a categoria de indústria que a Keybe atribui ao criá-la: automotivo, saúde, moda, imobiliário, educação… — a plataforma provisiona funis e etapas padrão, feitos sob medida para como aquele setor vende.

Não são exemplos de enchimento: trazem as etapas que aquela indústria realmente usa, na ordem em que acontecem, com sua probabilidade de ganhar e com os formulários que cada etapa pede. Uma concessionária, por exemplo, vem com etapas de test drive e de dossiê documental que numa loja de moda não fariam sentido.

Os funis e etapas padrão não se modificam

Os que vêm com o KB System não podem ser editados nem excluídos. Estão atrelados à lógica que o agente e as Métricas esperam daquele setor: alterá-los quebraria os relatórios e o comportamento automático. Se a sua operação precisa de algo diferente, crie um funil próprio ao lado deles, ou peça ao seu contato na Keybe que ajuste a configuração da sua indústria.

O que você sempre pode fazer é adicionar os seus próprios funis e trabalhar com eles em paralelo. O seletor do cabeçalho mostra todos.

Criar um funil

1. Criar novo… → Funnel.
2. Digite o Nome e o Número de etapas com que começa.
3. Salvar. O funil aparece no seletor do cabeçalho e suas etapas, vazias, no quadro.

No ⋮ ao lado do seletor de funil você pode Atualizar o nome ou Excluir o funil.

Criar ou editar uma etapa

1. Criar novo… → Etapa (ou ⋮ no cabeçalho de uma coluna → Atualizar).
2. Nome: como a equipe verá (Contatado, Cotação enviada…).
3. Ordem: a posição da coluna no quadro.
4. Probabilidade de ganhar: de 0 a 100. Dois valores são especiais: 0 = Perdido e 100 = Ganho; essas etapas fecham o cartão. O resto serve para projetar receita.
5. Expira depois desta quantidade de dias: quantos dias um cartão pode ficar nesta etapa antes de ser considerado vencido.
6. Salvar.

Uma etapa é excluída no seu ⋮ → Excluir.

Poucas etapas, bem definidas

Cinco a sete etapas com critério claro de entrada funcionam melhor que doze ambíguas. Se duas etapas não mudam a probabilidade de ganhar, provavelmente são uma só.

Etapas que pedem informação extra

Algumas etapas, pelo nome ou pela probabilidade, abrem um formulário ao mover um cartão para elas. Veja Mover uma SalesCard.

• Ganho (100): motivo do ganho, e em alguns setores valor e produtos.
• Perdido (0): motivo da perda.
• Proposta / cotação: valor e empresa.
• Demo / test drive: data da demo e responsável.
• Show / visita: tipo de visita.
• Etapas com documentos exigidos (Biky Trust): enviar o dossiê antes de continuar.

Os motivos de ganho e perda alimentam o filtro Motivos de finalização do quadro e as Métricas.