SalesCards

A SalesCard é a oportunidade de venda: quem, o quê, quanto, em que etapa e sob responsabilidade de quem. Ao clicar num cartão abre o painel dele à direita; Criar novo… → Sales Card ou o botão Criar de uma coluna abrem o mesmo painel vazio.

Painel de uma SalesCard

Dados principais

Campo	O que é
ID	Identificador do cartão, com botão para copiar.
Canal	Por onde a oportunidade entrou (WhatsApp, web, formulário…).
Contatos *	A pessoa (ou pessoas) do CDP. Se não existe, Criar contato no mesmo seletor.
Nome *	Título da oportunidade.
Descrição	Contexto livre.
Empresa	Se a venda é B2B.
Responsável *	O consultor encarregado.
Amount	Valor na moeda da conta.
Funnel * e Etapa *	Onde o cartão vive.
Space	A área de atendimento.

Vendas em aberto

Se o contato já tem SalesCards abertas, ao criar outra a plataforma avisa Atualize as vendas existentes primeiro e deixa Mover para Ganho, Mover para Perdido, Ignorar ou Criar nova Salescard mesmo assim. Evita duplicar oportunidades do mesmo cliente.

Seções

Abaixo dos dados principais, seções recolhíveis:

• Organização — Detalhes e controle do processo comercial: prioridade, orçamento, motivo de ganho/perda, data da demo.
• Marketing — Fontes e campanhas: os UTM (source, medium, campaign, term, content, partner) e os dados de Meta Ads (anúncio, campanha, conjunto, CPL…) com que o lead chegou. Preenchem-se sozinhos quando a origem os traz.
• Faturamento — Documentos de faturamento e pagamentos: número, status e data da cotação, fatura, financiamento e sua data, valor de sinal, data da venda.
• Produtos — Produtos associados: busque e adicione produtos do Catálogo. O mesmo produto não pode se repetir.
• [Sua categoria] — Base de conhecimento: os campos próprios do setor da sua conta (no automotivo, Carros: modelo, versão etc.).
• Atividades — Histórico de atividades e interações: a linha do tempo do cartão, filtrável por tipo, com cada mudança de etapa, seu motivo e quem fez. As atividades manuais são registradas em Toques.
• Agendamento — Agendamento e compromissos: criar uma reunião (nome, data, hora de início) sincronizada com o Calendário. Exige que o contato tenha e-mail.
• Documentos — Dossiê documental (só em contas com Biky Trust): os documentos que a etapa exige.

Salvar no fim do painel aplica as alterações. No painel você também pode Excluir a SalesCard.

Mover de etapa

Arraste o cartão para outra coluna. Aparece Mudança de etapa: Deseja mover a Sales Card da etapa X para a etapa Y? → Confirmar. Conforme a etapa de destino, antes pede algo mais:

Etapa de destino	O que pede
Ganho	Motivo do ganho (ou Outro e você escreve qual). Em alguns setores, valor e produtos. Ao confirmar: confete 🎉.
Perdido	Motivo da perda (ou Outro).
Proposta / cotação	Valor e empresa.
Demo / test drive	Data da demo e responsável.
Show / visita	Tipo de visita.
Etapa com documentos	Painel Biky Trust com as fases Documentos → Verificação → Crédito: envie o que falta ou Continuar depois.

Em contas automotivas, ao avançar pode aparecer também Quem vai dirigir este veículo? para confirmar ou reatribuir o contato condutor.

O motivo importa mais que a etapa

Os motivos de ganho e perda são o que você vai ler depois nas Métricas para saber por que a venda cai. Escolha o real, não o primeiro da lista.

Temperatura e SLA

No cartão, o menu de temperatura (Frio, Morno, Quente, Urgente) muda sem abrir o painel. O chip de SLA é calculado sozinho: é o tempo desde o último toque no lead. Se um cartão está há dias em Crítico, ou você atende ou marca como perdido.