CDP
O CDP (Customer Data Platform) é a base de dados dos seus contatos: todas as pessoas, empresas e unidades com as quais a sua conta teve relação, com seus dados, histórico e segmentos. Cada chat do Smart Chat é um contato do CDP; cada campanha do Outbound sai de um segmento do CDP.
A tela
Segmentos (esquerda). Busca, contador (31 segmentos), botão de recarregar e a lista. Cada segmento mostra o nome, o tipo (Default, Dinâmico ou Estático), a data de criação, o número de contatos e três atalhos para enviar uma campanha de Outbound por WhatsApp, SMS ou E‑mail. O botão ⇤ do cabeçalho oculta ou mostra este painel. Veja Segmentos e filtros.
Cabeçalho.
- Ajustar colunas da tabela (engrenagem): você escolhe quais colunas ver além de Nome: Status, Canal de registro, Responsável, Empresa, Alias, Etiquetas, Gênero, Idioma, País, Cidade e mais.
- As três abas de entidade: Pessoas, Empresas e Unidades. Cada uma tem seus próprios segmentos, filtros e tabela.
- Buscar por nome, e-mail ou telefone.
- Criar contato (em Empresas, Criar novo… com as opções Empresa e Unidade), Importar e Filtrar.
- Recarregar.
Tabela. Por padrão mostra Nome, E-mail, Telefone e Criação; o resto você escolhe na engrenagem. Cada linha tem uma caixa para selecionar, o ícone de Contato verificado quando passou pela verificação de identidade, e Ir ao chat para abrir a conversa no Smart Chat. Em Empresas, cada linha tem ainda + para adicionar uma unidade e ▾ para expandir as que já tem. Embaixo, o tamanho da página (20 por padrão), a paginação e o total (145 pessoas).
Ficha do contato. Ao clicar numa linha ela abre à direita, com as mesmas seções e ações do Smart Chat. Veja Ficha do contato.
Pessoas, empresas e unidades
| Entidade | O que é | Exemplo |
|---|---|---|
| Pessoa | Um cliente ou prospect individual. É o contato que conversa, compra e recebe campanhas. | Ana Gómez, +57 300… |
| Empresa | Uma organização. Tem CNPJ/NIT e agrupa pessoas e unidades. | Distribuidora Andina S.A.S. |
| Unidade | Uma sede física de uma empresa. Sempre pertence a uma empresa. | Distribuidora Andina – Unidade Norte |
Nesta seção
- Segmentos e filtros: filtrar a base e salvar o filtro como segmento; segmentos padrão, dinâmicos e estáticos.
- Criar e gerenciar contatos: criar pessoas (inclusive o fluxo do setor automotivo), empresas e unidades; mesclar contatos e editar status em bloco.
- Importar contatos: enviar um arquivo, mapear colunas e acompanhar a importação.