SalesCards

La SalesCard es la oportunidad de venta: quién, qué, cuánto, en qué paso y a cargo de quién. Al hacer clic en una tarjeta se abre su panel a la derecha; Crear nuevo… → Sales Card o el botón Crear de una columna abren el mismo panel vacío.

Panel de una SalesCard

Datos principales

Campo	Qué es
ID	Identificador de la tarjeta, con botón para copiarlo.
Canal	Por dónde entró la oportunidad (WhatsApp, web, formulario…).
Contactos *	La persona (o personas) del CDP. Si no existe, Crear contacto desde el mismo selector.
Nombre *	Título de la oportunidad.
Descripción	Contexto libre.
Empresa	Si la venta es B2B.
Responsable *	El asesor a cargo.
Amount	Monto en la moneda de la cuenta.
Funnel * y Paso *	Dónde vive la tarjeta.
Space	El área de atención.

Ventas sin cerrar

Si el contacto ya tiene SalesCards abiertas, al crear otra la plataforma te frena con Actualiza las ventas existentes primero y te deja Mover a Ganado, Mover a Perdido, Ignorar o Crear nueva Salescard igual. Evita duplicar oportunidades del mismo cliente.

Secciones

Debajo de los datos principales, secciones desplegables:

• Organización — Detalles y control del proceso comercial: prioridad, presupuesto, razón de ganada/perdida, fecha de demo.
• Marketing — Fuentes y campañas: los UTM (source, medium, campaign, term, content, partner) y los datos de Meta Ads (anuncio, campaña, conjunto, CPL…) con los que llegó el lead. Se llenan solos cuando el origen los trae.
• Facturación — Documentos de facturación y pagos: número, estado y fecha de la cotización, factura, financiamiento y su fecha, monto de separación, fecha de venta.
• Productos — Productos asociados: busca y agrega productos del Catálogo. No se puede repetir el mismo producto.
• [Tu categoría] — Base de conocimiento: los campos propios del sector de tu cuenta (en automotor, Autos: modelo, versión, etc.).
• Actividades — Historial de actividades e interacciones: la línea de tiempo de la tarjeta, filtrable por tipo, con cada cambio de paso, su razón y quién lo hizo. Las actividades manuales se registran desde Toques.
• Agendamiento — Agendamiento y citas: crear una reunión (nombre, fecha, hora de inicio) que se sincroniza con el Calendario. Requiere que el contacto tenga correo.
• Documentos — Expediente documental (solo en cuentas con Biky Trust): los documentos que el paso exige.

Guardar al final del panel aplica los cambios. Desde el panel también puedes Eliminar la SalesCard.

Mover de paso

Arrastra la tarjeta a otra columna. Aparece Cambio de paso: ¿Deseas mover la Sales Card del paso X al paso Y? → Confirmar. Según el paso destino, antes te pide algo más:

Paso destino	Qué pide
Ganado	Razón de ganancia (o Otra y escribes cuál). En algunos sectores, monto y productos. Al confirmar: confeti 🎉.
Perdido	Razón de pérdida (o Otra).
Propuesta / cotización	Monto y empresa.
Demo / test drive	Fecha de demo y responsable.
Show / visita	Tipo de visita.
Paso con documentos	Panel Biky Trust con las fases Documentos → Verificación → Crédito: subes lo que falta o Continuar después.

En cuentas automotor, al avanzar puede aparecer además ¿Quién manejará este vehículo? para confirmar o reasignar el contacto conductor.

La razón importa más que el paso

Las razones de ganada y perdida son lo que después vas a leer en Métricas para saber por qué se cae la venta. Elige la real, no la primera de la lista.

Temperatura y SLA

En la tarjeta, el desplegable de temperatura (Frío, Tibio, Caliente, Urgente) se cambia sin abrir el panel. El chip de SLA se calcula solo: es el tiempo desde el último toque al lead. Si una tarjeta lleva días en Crítico, o la atiendes o la marcas perdida.

En video

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