Disparadores y nodos
Un flujo es un disparador seguido de nodos. Esta página es la referencia de qué hay disponible.
Disparadores — menú "Cuando…"
Todo flujo arranca con uno. Define qué evento lo pone en marcha.
| Disparador | Se activa cuando… |
|---|---|
| Se cumpla o actualice una tarea | Una tarea llega a su fecha o cambia de estado. |
| Se finalice una conversación | Un chat se cierra en Smart Chat. Típico para encuestas de satisfacción. |
| Se cree o actualice en una salescard | Nace o cambia una oportunidad en Funnels — por ejemplo, al pasar a Agendado. |
| Se cree o actualice una persona | Un contacto entra o cambia en el CDP. |
| Webhook personalizado | Un sistema externo llama a una URL que la plataforma te da. |
| Se active un recordatorio de agendamiento | Se acerca una cita del Calendario. Base de los recordatorios de cita. |
| Se registre una actividad de contacto | Se anota un toque: llamada, visita, correo. |
Nodos — menú "Filtros y nodos"
| Nodo | Qué hace |
|---|---|
| Filtro de integraciones | Decide si el flujo sigue o se corta según una condición. El nodo más usado: sin filtros, un flujo le escribe a todo el mundo. |
| Lanzar error | Corta el flujo con un error explícito, para que quede registrado en el historial de ejecuciones. |
| Nodo de encuesta por mensaje | Envía una encuesta de satisfacción (CSAT) y recoge la respuesta. |
| Nodo tiempo intervalo ᴮᴱᵀᴬ | Espera un tiempo antes de seguir. Es lo que permite "a las 48 horas…". |
| Nodo de peticiones HTTP | Llama a una API externa (GET, POST…) con encabezados y cuerpo propios. El nodo con el que se hace casi todo lo avanzado. |
| Nodo de creación o actualización de SalesCard | Crea o modifica una oportunidad en Funnels. |
| Nodo de creación o actualización de usuarios | Crea o modifica un contacto en el CDP. |
| Nodo de envío de mensajes de WhatsApp | Manda una plantilla aprobada al contacto. |
| Enviar mensaje de SMS | En desuso: usa Outbound para SMS. |
| Nodo de respuesta del webhook | Devuelve una respuesta al sistema que disparó el webhook. |
| Crear tarea | Genera una tarea para un asesor. |
| Mensaje de IA | Le pide al agente que redacte y envíe el mensaje, en vez de mandar un texto fijo. |
| Cambiar paso de la Salescard ᴮᴱᵀᴬ | Mueve la oportunidad a otro paso del embudo automáticamente. |
Filtro antes de mensaje
La regla de oro: entre el disparador y cualquier nodo que escriba al cliente, pon un filtro. ¿Sigue abierta la SalesCard? ¿No respondió ya? ¿Está en el paso correcto? Un flujo sin filtros es la forma más rápida de mandarle tres recordatorios a alguien que ya compró.
Los nodos BETA
Nodo tiempo intervalo y Cambiar paso de la Salescard están marcados BETA: funcionan, pero pueden cambiar. Pruébalos bien antes de dejarlos en un flujo crítico.
Conexiones
El menú Conexiones lista las plataformas con integración disponible, agrupadas por categoría. Al hacer clic en una, se muestran las opciones de integración con esa plataforma.
| Categoría | Plataformas |
|---|---|
| CRM | Hubspot, Zoho CRM, Salesforce CRM, RD Station CRM, Sale U, Business Pro |
| E-commerce | Shopify, VTEX |
| Marketing | RD Station Marketing |
| Pagos | Wompi, Stripe, Mercado Pago, PayU, ePayco |
| Facturación y ERP | Alegra, Siigo, Odoo, Defontana |
| Logística | Servientrega, Coordinadora, Interrapidísimo |
| Formularios | Tally, Jotform, Typeform |
| Datos | SQL Database |
| Outbound | Outbound |
Si tu sistema no está en la lista
El Nodo de peticiones HTTP habla con cualquier API que acepte HTTP, y el Webhook personalizado recibe de cualquier sistema que pueda llamar una URL. Las conexiones de la lista son atajos con la configuración ya resuelta, no el límite de lo que se puede integrar.
Un ejemplo completo
Un flujo de recordatorio de cita, como los que trae la cuenta por defecto:
- Cuando… Se active un recordatorio de agendamiento.
- Nodo tiempo intervalo: esperar hasta 24 h antes de la cita.
- Filtro: ¿la cita sigue en pie?
- Nodo de envío de mensajes de WhatsApp: la plantilla de recordatorio.
- Nodo tiempo intervalo: 2 h antes.
- Filtro + mensaje otra vez, con otra plantilla.