CDP
El CDP (Customer Data Platform) es la base de datos de tus contactos: todas las personas, empresas y sucursales con las que tu cuenta ha tenido relación, con sus datos, su historial y sus segmentos. Cada chat de Smart Chat es un contacto del CDP; cada campaña de Outbound sale de un segmento del CDP.
La pantalla
Segmentos (izquierda). Buscador, contador (31 segmentos), botón de recargar y la lista. Cada segmento muestra su nombre, su tipo (Default, Dinámico o Estático), la fecha de creación, el número de contactos y tres accesos directos para enviarle una campaña de Outbound por WhatsApp, SMS o E‑mail. El botón ⇤ del header oculta o muestra este panel. Ver Segmentos y filtros.
Header.
- Ajustar columnas de la tabla (engranaje): eliges qué columnas ver además de Nombre: Estado, Canal de registro, Responsable, Empresa, Alias, Etiquetas, Género, Idioma, País, Ciudad, y más.
- Las tres pestañas de entidad: Personas, Empresas y Sucursales. Cada una tiene sus propios segmentos, filtros y tabla.
- Buscar por nombre, correo o teléfono.
- Crear contacto (en Empresas, Crear nuevo… con las opciones Empresa y Sucursal), Importar y Filtrar.
- Recargar.
Tabla. Por defecto muestra Nombre, Email, Teléfono y Creación; el resto lo eliges con el engranaje. Cada fila tiene una casilla para seleccionarla, el ícono de Contacto verificado cuando pasó la verificación de identidad, y Ir al chat para abrir su conversación en Smart Chat. En Empresas, cada fila tiene además + para agregar una sucursal y ▾ para desplegar las que ya tiene. Abajo, el tamaño de página (20 por defecto), la paginación y el total (145 personas).
Ficha del contacto. Al hacer clic en una fila se abre a la derecha, con las mismas secciones y acciones que en Smart Chat. Ver Ficha del contacto.
Personas, empresas y sucursales
| Entidad | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Persona | Un cliente o prospecto individual. Es el contacto que chatea, compra y recibe campañas. | Ana Gómez, +57 300… |
| Empresa | Una organización. Tiene NIT, y agrupa personas y sucursales. | Distribuidora Andina S.A.S. |
| Sucursal | Una sede física de una empresa. Siempre pertenece a una empresa. | Distribuidora Andina – Sede Norte |
En video
En esta sección
- Segmentos y filtros: filtrar la base y guardar el filtro como segmento; segmentos por defecto, dinámicos y estáticos.
- Crear y gestionar contactos: crear personas (incluido el flujo del sector automotor), empresas y sucursales; mezclar contactos y editar estados en bloque.
- Importar contactos: subir un archivo, mapear columnas y seguir la importación.