Segmentos y filtros
Un segmento es un grupo de contactos que cumplen una condición: los que escribieron por Instagram este mes, los que aceptaron habeas data pero no compraron, los de la agencia de León. Sirve para mirar la base por partes y, sobre todo, para elegir a quién le mandas una campaña de Outbound.
Tipos de segmento
| Tipo | Cómo se crea | Cómo se comporta |
|---|---|---|
| Default | Viene con la cuenta. | Fijos: Todos, No confirmado, Solo legales, Lista negra y Equipo. No se editan ni se borran. |
| Dinámico | Desde Filtrar → Crear segmento. | Guarda el filtro, no la lista. Cada vez que lo abres, trae los contactos que cumplen la condición hoy. Un contacto nuevo que cumpla entra solo. |
| Estático | Desde una importación. | Guarda la lista exacta de contactos importados. No cambia aunque cambien sus datos. |
La diferencia entre dinámico y estático
Esta distinción importa más de lo que parece, porque decide a quién le va a llegar tu próxima campaña.
Un segmento dinámico no guarda contactos: guarda una pregunta. Por ejemplo, "contactos de Bogotá que aceptaron habeas data". Cada vez que lo abres, el CDP vuelve a hacer esa pregunta sobre toda la base y te muestra quién la cumple en ese momento. Si mañana entran diez contactos nuevos de Bogotá, mañana el segmento tiene diez más, sin que nadie lo toque. Y si un contacto deja de cumplirla — se mudó de ciudad, revocó el consentimiento — sale solo.
Un segmento estático guarda una lista de nombres. Nace al importar un archivo: los contactos de ese archivo quedan marcados como parte del segmento y ahí se quedan. Aunque después cambien sus datos, y aunque lleguen contactos nuevos que se le parezcan, la lista sigue siendo la misma que el día que la subiste. Solo cambia si vuelves a importar.
| Dinámico | Estático | |
|---|---|---|
| Qué guarda | La condición (el filtro) | La lista de contactos |
| Cómo se crea | Filtrar → Crear segmento | Al importar un archivo |
| ¿Entran contactos nuevos solos? | Sí, en cuanto cumplen la condición | No |
| ¿Salen los que dejan de cumplir? | Sí | No |
| Cuánta gente tiene mañana | Puede cambiar | La misma, siempre |
| Para qué sirve | Campañas recurrentes y vistas que se mantienen al día | Una lista puntual y cerrada |
Para verlo claro: creas hoy los dos con los mismos 200 contactos. Un mes después, el dinámico puede tener 260 — entraron los que fueron cumpliendo la condición — y el estático sigue teniendo exactamente esos 200.
¿Cuál uso?
Dinámico para carritos abandonados o leads sin respuesta: quieres que la campaña del mes que viene alcance a quien cumpla entonces, no a quien cumplía hoy. Estático para asistentes al evento del 15: esa lista no debe crecer ni encoger nunca.
Los segmentos son por entidad: Personas, Empresas y Sucursales tienen cada una su propia lista.
Filtrar la base
El botón Filtrar abre un panel a la derecha con los campos agrupados. Cada grupo tiene su propio buscador de campos:
| Grupo | Qué filtra |
|---|---|
| Datos principales | Nombre, correo, teléfono, estado, responsable, canal de registro, etiquetas… |
| Habeas Data | Si aceptó términos y tratamiento de datos, y cuándo. |
| Datos demográficos | País, ciudad, género, idioma, edad. |
| Datos de Personalidad | Rasgos e intereses que el agente infiere de las conversaciones. |
| Ventas | Embudo, paso, monto, fecha de la SalesCard. |
| [Tu categoría] | Los campos propios del sector de tu cuenta. En un concesionario el grupo se llama Autos; en otras cuentas, Otro. |
Activa los campos que quieras; la tabla se filtra al instante y los filtros activos quedan listados. Limpiar filtros vuelve a la base completa.
Guardar el filtro como segmento
- Con los filtros activos que quieres, haz clic en Crear segmento al pie del panel.
- Pon un nombre claro. Debajo se listan los filtros activos que va a guardar, para que confirmes.
- Guardar. El segmento aparece en la lista de la izquierda como Dinámico, con la fecha y el conteo.
Usar un segmento
- Clic en el segmento → la tabla muestra solo sus contactos.
- ⋮ (solo en dinámicos y estáticos) → Renombrar o Eliminar (pide confirmación; borra el segmento, no los contactos).
- Los tres íconos de cada segmento — Enviar Outbound WhatsApp, Enviar Outbound SMS, Enviar Outbound E‑mail — te llevan a Outbound con ese segmento ya elegido como audiencia.
Segmentos automáticos de ventas
Vas a ver segmentos dinámicos con nombres como Ventas – Propuesta enviada – 1754917159063. Los crea la plataforma cuando se envía una campaña desde un paso de Funnels. Puedes renombrarlos o eliminarlos como cualquier otro.