Funnels
Funnels es el tablero de ventas: cada oportunidad es una SalesCard que avanza por los pasos de un funnel (embudo) hasta ganarse o perderse. Las tarjetas las crea tu equipo, las crea el agente cuando detecta interés en un chat (habilidad Gestionar Sales cards), o nacen de un formulario o campaña.
Según el KB System de tu cuenta, es probable que ya tengas funnels y pasos armados para tu industria, que no se modifican. Ver Configurar funnels y pasos.
La pantalla
Header. Selector de Funnel (con ⋮ para Actualizar o Eliminar el funnel), Rango de fechas (filtra tarjetas por creación), Buscar, Crear nuevo… (Funnel, Paso, Sales Card), Filtrar, Ordenar y Recargar funnel.
Leyenda. Dos escalas que colorean las tarjetas:
| Temperatura | Qué indica |
|---|---|
| Frío · Tibio · Caliente · Urgente | Qué tan cerca está de cerrar. La fija el asesor (o el agente) en el desplegable de cada tarjeta. |
| SLA de atención | Tiempo desde el último toque al lead |
|---|---|
| Al día | 0–24 h |
| Seguimiento | 25–48 h |
| Pendiente | 3–5 días |
| Crítico | 6+ días |
Columnas. Una por paso, con el nombre, el conteo de tarjetas y un ⋮ para Actualizar o Eliminar el paso. Al pie, el monto acumulado del paso y tres íconos para enviar una campaña de Outbound — WhatsApp, SMS, E‑mail — a todos los contactos de esa columna (se desactivan si los filtros activos no lo permiten). Si la columna está vacía, botón Crear.
Tarjetas. Cada SalesCard muestra el monto, el contacto (clic para abrir su ficha), la descripción, el desplegable de temperatura, el chip de SLA (Hoy, 3 días…), el responsable y la fecha. Arriba a la derecha, tres accesos: Ir al chat, Llamar y Toques (registrar una actividad manual). Clic en la tarjeta para abrir el detalle.
Filtrar y ordenar
Filtrar abre un panel con: Responsable, Agendamiento pendiente, Prioridad, Fecha de creación, Fecha de la cotización, Razones de finalización, Space (los coordinadores solo ven los spaces asignados a su usuario), y grupos desplegables UTM, Meta Ads, Contactos (estado, correo o teléfono vacíos, habeas data, documento, país, ciudad…) y Productos (por nombre, SKU o marca). En cuentas del sector automotor aparece además Autos – Sales Card. Limpiar filtros los quita todos.
Ordenar por Fecha de creación, Fecha de actualización, Fecha de cambio de paso o Cantidad (monto).
En video
En esta sección
- Configurar funnels y pasos: crear el embudo, definir pasos, probabilidad de ganar y expiración.
- SalesCards: crear, editar, mover de paso, ganar o perder, y qué pide cada paso.