Configurar funnels y pasos

Un funnel es la secuencia de pasos por la que pasa una venta en tu negocio. Puedes tener varios (ventas, posventa, servicio) y cada uno con sus propios pasos.

Los funnels que ya vienen con tu cuenta

Antes de crear nada, mira lo que ya está. Según el KB System de tu cuenta — la categoría de industria que Keybe le asigna al crearla: automotor, salud, moda, inmobiliaria, educación… — la plataforma provisiona funnels y pasos por defecto, diseñados a la medida de cómo vende ese sector.

No son ejemplos de relleno: llevan los pasos que esa industria usa de verdad, en el orden en que ocurren, con su probabilidad de ganar y con los formularios que cada paso pide. Un concesionario, por ejemplo, trae pasos de test drive y de expediente documental que en una tienda de moda no tendrían sentido.

Los funnels y pasos por defecto no se modifican

Los que vienen con el KB System no se pueden editar ni eliminar. Están atados a la lógica que el agente y las Métricas esperan de ese sector: cambiarlos rompería los reportes y el comportamiento automático. Si tu operación necesita algo distinto, crea un funnel propio junto a los que ya están, o pídele a tu contacto en Keybe que ajuste la configuración de tu industria.

Lo que sí puedes hacer siempre es agregar tus propios funnels y trabajar con ellos en paralelo. El selector del header los muestra todos.

Crear un funnel

1. Crear nuevo… → Funnel.
2. Escribe el Nombre y el Número de pasos con el que arranca.
3. Guardar. El funnel aparece en el selector del header y sus pasos, vacíos, en el tablero.

Desde el ⋮ junto al selector de funnel puedes Actualizar el nombre o Eliminar el funnel.

Crear o editar un paso

1. Crear nuevo… → Paso (o ⋮ en la cabecera de una columna → Actualizar).
2. Nombre: como lo verá el equipo (Contactado, Cotización enviada…).
3. Orden: la posición de la columna en el tablero.
4. Probabilidad de ganar: de 0 a 100. Dos valores son especiales: 0 = Perdido y 100 = Ganado; esos pasos cierran la tarjeta. El resto sirve para proyectar ingresos.
5. Expira después de esta cantidad de días: cuántos días puede estar una tarjeta en este paso antes de considerarse vencida.
6. Guardar.

Un paso se elimina desde su ⋮ → Eliminar.

Pocos pasos, bien definidos

Cinco a siete pasos con un criterio claro de entrada a cada uno funcionan mejor que doce ambiguos. Si dos pasos no cambian la probabilidad de ganar, probablemente son uno solo.

Pasos que piden información extra

Algunos pasos, por su nombre o su probabilidad, abren un formulario al mover una tarjeta hacia ellos. Ver Mover una SalesCard.

• Ganado (100): razón de ganancia, y en algunos sectores monto y productos.
• Perdido (0): razón de pérdida.
• Propuesta / cotización: monto y empresa.
• Demo / test drive: fecha de demo y responsable.
• Show / visita: tipo de visita.
• Pasos con documentos requeridos (Biky Trust): subir el expediente antes de continuar.

Las razones de ganancia y pérdida alimentan el filtro Razones de finalización del tablero y las Métricas.